EAFI VALENCIA

Asesor Financiero Valencia

Un EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un Eafi NO es un mero distribuidor de productos financieros, su independencia le permite que el cliente trabaje con su entidad de referencia. GRG EAFI velará por una adecuada relación coste-beneficio para el cliente.

Desde GRG EAFI le ofrecemos un asesoramiento financiero de primer nivel, especializado, con conocimientos actualizados. Donde el cliente posee en todo momento la información necesaria para invertir. Como miembros del CFA adoptamos las bases éticas de esta sociedad, donde ponemos al cliente y su bienestar al frente de todas las decisiones.

Experiencia

  • Asesoramiento Personalizado
  • Preservación del Capital
  • Ética
  • Confianza y Confidencialidad
  • Independencia
  • Metodología GRG EAFI

Últimas noticias

SOBRE NOSOTROS

Guillermo Ramón Gregori EAFI es una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente.

METODOLOGÍA ASESORIA FINANCIERA GRG EAFI

CONFIAR

La confianza será bidireccional. Nos ganamos la confianza del cliente ofreciendo un servicio profesional y de calidad, realizando una labor pedagógica muy importante para que el cliente pueda entender todas nuestras propuestas, forma de trabajo y riesgos.

Para ello necesitamos un conocimiento profundo del cliente, donde nos mostrara toda la información posible: su patrimonio, objetivos, miedos, actitud a la hora de invertir y sus valores de inversión.

Con esta confianza el éxito está garantizando.

GRG Eafi sigue los principios éticos del Instituto CFA. Esta es la mayor asociación de analistas financieros del mundo. Estos principios éticos regulan la relación con el cliente y con los demás miembros de la comunidad financiera.

 

APORTAR

Aportamos soluciones a tus objetivos y miedos. Plasmamos estas respuestas mediante una plan personalizado de inversión incluyendo la tranquilidad financiera de tu familia.

Una vez establecida la relación de confianza con el cliente, evaluado sus objetivos y riesgos, planteamos la mejor propuesta adecuada a estas variables, mantendremos una segunda reunión con el cliente para consensuar y aprobar el plan de inversión.

GRG EAFI es una empresa independiente y “ no depositaria”, el cliente puede seguir trabajando con su entidad actual. A pesar de ello, nuestro compromiso con el cliente nos obliga a presentar un informe de alternativas.

VIGILAR

El tiempo pasa y las cosas cambian. Tanto los mercados (estrategias) como los clientes (objetios) varían. Nuestra obligación es estar atentos a estos sucesos e informaros de cómo afectan a nuestro plan, mediante encuentros periódicos adaptados a las necesidades de los clientes.

La reunión con el cliente tiene como objetivos:

  • Evolución del plan. GRG Eafi muestra las desviaciones del plan
  • GRG Eafi Explica las causas de esas desviaciones.
  • El cliente nos informa de sus cambios personales
  • El Cliente y GRG Eafi, en función de los puntos 2 y 3, adaptan el plan al nuevo entorno.
  • Nos ganamos la confianza del cliente ofreciendo un servicio profesional y de calidad

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